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提醒功能

优化提醒功能,新增项目提醒--版本V2.24-V2.25 2017.7.1

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一、优化提醒功能

1、将生日提醒记录、到期提醒记录以及余额提醒记录等都整合到了一个界面,如图(1),所有的提醒记录一目了然。

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图(1)

2、提醒设置功能从系统设置》系统参数设置》短信相关设置转移到了提醒回访》普通提醒中,如图(2)。

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图(2)

3、在提醒记录界面可以单独填写客户的回访备注或进行短信提醒,也可以批量填写客户的回访备注或批量发送短信提醒。

4、除了生日提醒、到期提醒以及余额提醒,还有车险提醒和车检提醒(前提:系统开通汽车模块)。


二、新增项目提醒

1、提醒回访中新增了项目提醒功能,如图(3)。

clipboard3.png

图(3)

2、首页看板中的待办事项中,增加了项目提醒,如图(4)

clipboard4.png

图(4)


多种业务提成功能
计次套餐项目导入功能