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项目提醒

一、项目提醒明细

1、需先设置项目提醒。项目提醒明细可以提醒业务员在其客户消费某商品一段时间后对客户进行回访,可以根据客户信息、回访备注、消费店铺、客户经理(即发卡人)、消费日期、项目编号/名称以及回访状态筛选项目提醒明细。如图(1)

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图(1)

2、可以选择一个或多个进行回访备注或短信提醒。

3、点击客户姓名可查看客户信息,点击客户详情中的修改可对客户信息进行修改,非常方便。

4、点击详情按钮可查看回访日期、回访备注等具体信息。

5、回访过的项目提醒明细会显示在底部。

二、项目提醒设置

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图(2)

1、新增提醒项目

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图(3)

2、选择商品:选择商品界面最多只能显示6个商品,其它的商品需进行搜索,如图(4)。

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图(4)

3、提醒对象分为管理员和客户。

4、短信内容:可根据字段说明自行编写内容。